交银国际:维持龙源电力“买入”评级 目标价7.29港元

交银国际发布报告称,2016年12月,龙源电力(00916-HK)总发电量39.69亿千瓦时,同比增长21.56%,其中风电发电量28.67亿千瓦时,同比增长22.82%,火电发电量10.61亿千瓦时,同比增长21.03%,其他可再生能源发电0.40亿千瓦时,同比减少24.6%。1-12月累计发电量405.73亿千瓦时,同比增长13.55%,其中风电增长16.55%,火电增长5.61%,其他可再生能源发电增长10.17%;

2016年12月的单月发电量增速比11月份虽然有明显下滑,但是和全年累计发电量增速相比,仍明显提高。12月发电量增速环比下降的主要原因是当月风资源不如上月,另外北方地区的弃风限电率小幅提高。公司弃风限电高峰期为2015年10月至2016年3月,按照目前的电力市场环境,并且在风资源正常的情况下,预计2017年1季度公司风力发电量增速可以达到30%;

交银国际表示,龙源电力1月9日收盘价6.46港元,动态市盈率为12.9/10.7倍(基于市场普遍预期16/17年EPS),基于交银国际盈利预测的动态市盈率分别为12.4/9.7倍。目前给予龙源电力的目标价是7.29港元,投资评级维持为“买入”。公司的历史市盈率平均值为15.6倍,远高于17年的动态市盈率。

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