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信达国际:槟杰科达短线目标价1.4元 潜在升幅

因素:

i) 集团为马来西亚的自动化制造解决方案提供商;根据弗若斯特沙利文报告显示,按收益计,集团于2014-2016年间,在后工序半导体ATE市场的马来西亚上市公司中排名第二。集团于2014-2017间收入及经调整净利润(剔除上市费用)年复合增长分别达53.5%/64%,至2.71亿令吉和0.47亿令吉,集团毛利率于往绩期内,维持于28-30%水平。集团截至2017年底止手头订单已达2.49亿令吉,已占2017年总收入92%,为集团今年收入增长带来稳固基础;

ii) 随着内地智能手机制造商于指纹/面部识别、优化景深摄像功能的双摄像头的零部件采用率逐步提高,导致智能流动设备的智能传感器大量生产,相应带动对MEMS及智能传感器检测处理器解决方案的需求,料集团可从中受惠,并带动集团手头订单;集团自2014年起,进入汽车领域,料逐步获得客户认证,加上需要大量半导体的新能源汽车渗透率持续提高,料成为集团另一新增长动力

iii) 现价相当于2018年14.3倍预测市盈率,较国际同业加权平均18.1倍估值折让22%,随着市场对其认知度有所提高,加上FAS将成为另一盈利增长动力下,我们认为估值可获重估机会;

iv) 股价近日回落至近招股价(1.00元)水平现支持回升,同时14日RSI已重越50以上,及保历加通道向上扩阔,利股价续试高位,续建议趁低吸纳。

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责任编辑:fannyllwang
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