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华兴资本预期估值26-29亿美元 9月27日赴港上市

据“独角兽早知道”独家消息源,华兴资本赴港上市,Goldman和ICBC为主承销商,财务顾问为华兴资本自身,此次华兴资本计划通过IPO募资至多4亿美元,预期估值区间为26-29亿美元,对应2019年市盈率15-17倍。据悉,华兴资本将于本周四(9月13日)开簿,9月21日完成定价,9月27日正式登陆港交所。

独角兽早知道了解到,华兴资本于昨日确定首批基石投资者,将在9月27日赴港IPO。据悉,首批基石投资者包括蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本(Snow Lake Funds)三家机构。9月9日晚间,华兴资本更新招股书,2018年上半年,华兴资本整体营收1.08亿美元,同比增长100%,同期经营利润则达到2030万美元。

私募融资

华兴资本的私募融资业务帮助成长期公司募集资金,是其最早涉足的顾问服务。服务包括发起及执行股权、债务及相关证券私募融资。

截至2018年3月31日,华兴资本自成立以来为574笔私募融资交易提供建议,累计筹集410亿美元。

下面列出部分往绩记录期间及直至最后实际可行日期提供顾问服务的融资1亿美元以上的已公布私募融资交易。(部分)

自如,2018年1月,融资40亿人民币

摩拜单车,2017年6月,融资6亿美元

快手,2017年3月,融资3.5亿美元

摩拜单车,2017年2月,融资3亿美元

美团点评,2016年1月,融资33亿美元

并购顾问

截至2018年3月31日,华兴资本提供意见的并购交易累计价值共计492亿美元。华兴资本称,在许多实例中,他们是并购交易双方的顾问,例如滴滴及快的合并、美团与大众点评战略合作交易。

这反映了华兴资本能够与客户建立深度信赖及获委聘为战略财务顾问而非仅仅负责交易执行的能力。

买方顾问工作一般包括(视情况而定)策略评估、估值分析、就融资提供意见、协助尽职调查程序以及制定及协商主要交易条款(包括公司治理、时机、结构及定价)。

卖方顾问工作一般包括(视情况而定)评估出售及流动资金替代方案、交易流程设计、识别及招揽买家、协调流程与尽职调查和协商主要交易条款(包括公司治理、时机、结构及定价)。

下面列出往绩记录期间由华兴资本提供意见的部分涉及市场领先企业的重大并购交易。(部分)

2018年,美团点评收购摩拜单车

2017年,猫眼与微影合并

2016年,猫眼分拆及战略重组

2015年,赶集网与58同城的战略合并

2015年,美团与大众点评战略合并

2014年,京东与腾讯战略合作

华兴资本称,该公司并购顾问服务已帮助腾讯、百度、阿里巴巴、京东、美团-大众点评等互联网巨头及市场领导者完成价值数十亿美元的战略并购交易。

股票承销

华兴资本称,公司是少数获准于香港、美国及中国提供承销服务的中国金融机构之一。由于许多原有的顾问服务客户准备进入公开市场,他们于2012年开始提供承销服务。

下面列出直至最后实际可行日期华兴资本作为承销商的部分股权发售交易。

爱奇艺:24亿美元,2018年美国首次公开发售

华米:1.265亿美元, 2018年美国首次公开发售

乐信:1.242亿美元, 2017年美国首次公开发售

简普科技:2.137亿美元, 2017年美国首次公开发售

阅文集团:12亿美元, 2017年香港首次公开发售

YY:4.628亿美元, 2017年美股增发

万国数据:2.007亿美元, 2016年美国首次公开发售

中通快递:14亿美元, 2016年美国首次公开发售

神州租车:5.377亿美元, 2014年香港首次公开发售

陌陌:3.084亿美元, 2014年美国首次公开发售

包凡——华兴资本背后的男人

华兴资本这家投行跟美团点评同一天在香港联交所递交了IPO招股书。

或许很多人对华兴资本不是很熟悉,但滴滴和快的、58同城和赶集网、美团网和大众点评网,中国互联网并购大案中均有华兴资本的身影。也是华兴资本一手促成了京东和腾讯的合作,并深度参与了聚美优品、唯品会的上市。

这么看来,华兴资本仿佛一双无形之手,操控着这些知名企业的方方面面。

一位不那么起眼的上海男人。他光头,瘦瘦小小,却喜欢F1赛车和拳击,他就是华兴资本的创始人——包凡。

单看一眼包凡的简历,可以说是优秀,非常优秀。

挪威管理学院理学硕士学位和上海复旦大学理学学士学位。在挪威上完大学之后,包凡进了摩根士丹利,待了7年,包凡先后服务于摩根斯坦利和瑞士信贷。在此期间,他是数家领先的跨国公司财务顾问,包括加拿大贝尔、瑞士诺华制药、RPR、Investor AB、日本NTT、韩国KEPCO和KT,帮助这些公司进行资金募集、银行借贷、并购以及重组工作。

在其投资银行生涯中,包凡帮助客户融资超过70亿美元,完成超过600亿美元的国际并购业务。后来他又去被称作中国互联网公司“鼻祖”的亚信待了四年,做首席战略官,负责投资、并购及战略合作业务,在那里,他接触了四、五百家高科技创业公司。

2004年,包凡创立了华兴资本。

创业13年,包凡被业界称为收获互联网圈“最强人脉”的男人。圈内朋友都说,包凡号称人脉王,特别善于借助朋友圈的力量,壮大自己的实力。

当然,除了人和,天时、地利也非常重要。正是抓住中国互联网经济腾飞的历史性机遇,再加上立足本土发展、一众资本和互联网大佬加持,才让包凡逐渐建立起自己投行一哥的江湖地位。

  “我们虽然是在做项目、做交易,但我们一向认为我们也在做人,我们积累的是朋友,是人脉。朋友、人脉成就了华兴的今天。我们进行一桩交易,会看这个人值不值得华兴跟他交朋友。我们跟这个人之间,是不是不说一辈子,至少10年、20年能一起做买卖。我们不希望只是做一锤子买卖,而是希望我们在一起还能干点什么其他的事儿。从这个角度来说,我们很讲究这个人值不值得去交。有句名言说,没有永久的朋友,只有永久的利益。但我还真不是那么想,有时再多的钱放在眼前,这个人交不成朋友,宁愿不做。”——包凡

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责任编辑:fannyllwang
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