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永利澳门逆市低开近10% 惟第三季净利同比增长148%

腾讯证券11月8日讯,永利澳门今早逆市低开,截至发稿,永利澳门(1128.HK)跌9.95%,报17.02港元,成交额4123.6万港元。

公司发布公告称,截至2018年9月30日止三个月第三季,集团录得经营收益约1,3.10亿美元,同比增长约20.52%;公司拥有人应占纯利约2.24亿美元,同比增长约148.35%。此外,公司控股股东Wynn Resorts, Limited截至2018年9月30日止三个月第三季经营收益约17.1亿美元,同比增长约10.2%;应占净收入为1.561亿美元或每股摊薄股份1.44美元;经调整后的物业EBITDA约5.044亿美元,同比增长约6.6%。

2018年第三季永利皇宫经调整后的物业EBITDA为2.261亿美元,较2017年同期的1.382亿美元上升63.6%。永利皇宫经调整后的物业EBITDA较2017年同期增加8790万美元,而永利澳门则与2017年同期相对持平。永利皇宫的增幅部分被拉斯维加斯业务减少5620万美元所抵销。

美银美林此前发表报告指,永利澳门(1128.HK)现时的自由现金流收益率,明显高于永利皇宫仍在建设的2015年(当年为负自由现金流100亿元)。预计在是次下行周期中,永利澳门的表现会较同业为佳,主因其拥有较高的自由现金流/股息率,以及在贵宾厅的业务较少。

该行预计,永利澳门今年第三季业绩表现稳固,物业EBITDA预计按季上升3%及按年上升13%,至3.62亿美元,其中永利皇宫EBITDA为1.83亿美元,永利澳门半岛EBITDA为1.78亿美元。按季增长主要由于集团修补在第二季的经营问题,使市占率重新增长,以及改善在中场方面的赢率(虽然部分被台风影响所抵销)。

美银美林分别下调对永利澳门今明两年EBITDA预测6%及12%,以反映最新的赌收预测,股份目标价亦由33.1港元降至23.9港元,评级维持“买入”。(北巷)

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责任编辑:simonchai
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