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信达国际:李宁短线目标价:8.6元11.7%潜在升幅

因素:

i) 集团上季同店销售录得低双位数增长,当中,线下零售于去年同期低基数下,增速加快至中双位数,电商渠道增速连续第三个季度维持约30%升幅;同时,集团明年第二季订单金额(按批发价计)再录得低双位数增长,较首季有所加快,反映集团现时渠道库存问题不大,分销商亦增加订单;

ii) 随着集团订单持续改善,而于零售折扣有所减少的情况下,集团的同业销售增速有望进一步提升,利好股价。另外,另外,内地资金自半个月来首度增持股份,截至本周三(25日),「深港通」的持股比例为4.35%,倘内地资金后续纳股份,利好股价;

iii) 现价相当于2019年预测市销率1.4倍,较集团过去10年平均1.66倍估值折让16%,随着集团营运状况逐步改善,我们认为其可重新获得向上重估的机会,并升至近平均值水平;

iv) 股价近日于6.30元现不俗支持回升,14日RSI已由低位回升,利股价反弹。

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责任编辑:simonchai
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