信达国际:前景向好 荐利亚零售

利亚零售(0831) 2.71元 / 目标价:3.00元 / 11.1%潜在升幅

因素:i) 集团2015年持续经营业务利润按年下跌7.5%至1.34亿港元,然而下半年业绩较上半年明显改善,录得逾7%的增长,主要是由于集团于去年8月出售亏损的内地便利店业务,故该等业务不再拖累集团盈利;

ii) 预期2016年香港商铺租金水平将持续下调,集团将把握机会扩大店铺网络。同时,集团于电子商务的投资已接近完成,今年的相关支出将减少约1,000万,有利集团盈利;

iii)现价相当于8.2%股息率。集团于年底账面有5.7亿港元净现金,相当于市值近28%;

iv) 股价于2.6元水平见支持,在下半年业绩有所改善下,料股价将有所反弹,建议吸纳。

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[责任编辑:simonchai]

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